Как открыть свой фондовый рынок

Фондовая биржа: что должен знать начинающий инвестор

Содержание статьи

Как работают финансовые платформы, что это такое, что они собой представляют являются торговлей и кому они приносят пользу. Мы говорим это тем, кто только начинает заниматься инвестированием.

Что такое биржа?

В первую очередь, это место для торгов, где изначально встречаются желающие купить товар и желающие его продать. Само слово «биржа» происходит от фамилии торговца Börse, в соответствии с латинским словом «кошелек».

Термин «биржа» происходит из царской России, означая «обмен» или «обмен финансовых ресурсы. В последние годы его все чаще заменяют термином «фондовый рынок», обозначающим любую площадку для торговли ценными бумагами.

Точнее, фондовая биржа — это организованный оператор торговли акциями и облигациями. В отличие от неорганизованной торговли, где ценные бумаги покупаются и продаются путем прямой торговли, все операции на фондовом рынке обезличены и автоматизированы.

Зачем нужны биржи

Финансовый рынок делится на те, кто дает деньги в пользование другим (инвесторам), и те, кто берет их на время для решения своих конкретных задач (фирмы, государство). В простейшей форме это работает, когда банки взимают комиссию за депозиты и выдают их взаймы.

Для длительных периодов (годы и десятилетия) или сложных проектов (новая компания, новый продукт, слияние или поглощение) кредиты не работают. . Либо они дорогие, либо объем эмиссии в банке небольшой. А потом акция активируется рынок.

Фондовый рынок — это место, где компании продают свои акции (доли в компании), получают деньги на развитие, где государство или компании занимают единовременно тысячи миллионов рублей у многих тысяч людей (по выпуск облигаций). И где все это можно обменять на другую валюту или застраховать от убытков через фьючерсы и опционы.

Что такое биржи?

Не все биржи являются биржами, поэтому не все торги ценными бумагами ( акции, облигации, паи фондов). В зависимости от того, какие активы есть, это могут быть:

— товар (например, Санкт-Петербургская товарная биржа, торгующая нефтью, газом и лесом, или Лондонская биржа металлов);

-валюта (Сингапурская фондовая биржа);

— криптовалюты (крупнейшие Binance, FTX, Coinbase, Kraken);

— деривативы (Фондовая биржа Чикаго).

В последнее время разделение между ними становится все более условным: биржи становятся универсальными. Например, Московская биржа, как и Сингапурская биржа, исторически называлась фондовой биржей, но сейчас большинство сделок совершается с облигациями денежного рынка (более 48 трлн руб. в июне 2022 года).

Эта тема для продвинутых инвесторов. Для тех, кто не хочет покупать ценные бумаги, они хотят получить от них максимальную отдачу.

В настоящее время торговля сырьевыми товарами и валютой в основном осуществляется вне биржи, посредством форвардных контрактов и свопов. Банки делают это напрямую между собой. Большинство обменов валюты в мире происходит на межбанковском валютном рынке.

Обмен криптовалюты они не признаны частью финансовой системы в большинстве стран мира, потому что не информируют регулирующие органы. По сути, они считаются обычными онлайн-сервисами для обмена виртуальных денег на фиатные (выпущенные государством) деньги.

Обменники по типу и размеру

В прошлом обменные пункты можно было разделить по типам собственности (государственная, частная, смешанная), но на сегодняшний день в мире есть только одна крупная биржа, не являющаяся частной: Тудавул (Саудовская Аравия). Вы также видите деление бирж на открытые и закрытые (для сторонних участников), но это устаревшее явление.

Все крупные биржи, в том числе и российские, являются акционерными обществами. Например, Московская биржа является относительно популярным эмитентом акций в России, и дивиденды выплачиваются регулярно.

Во всем мире насчитывается около 250 компаний, предоставляющих торговые услуги. они обмениваются или прямо называются биржами, но только 20 из них достаточно велики, чтобы привлечь капитал в размере 1 миллиарда долларов и более. Фактически, на 15 крупнейших бирж приходится почти 90% всех транзакций в мире, причем примерно половина из них приходится на биржи США.

Ключевым показателем любой биржи является ее рыночная капитализация (стоимость все торгуемые активы). Два бессменных мировых лидера по этому показателю: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и технология NASDAQ. За третье место борются Токийская фондовая биржа, общеевропейская Euronext, Шанхайская и Гонконгская биржи.

Кто торгует на бирже

Если проводить аналогию с реальным рынок недвижимости, затем есть первичные покупатели и продавцы, вторичные участники и их посредники. Эмитенты выпускают ценные бумаги (строят дом), инвесторы инвестируют в них (IPO — покупка в котлован) и затем продают другим заинтересованным лицам, а брокеры (например, агентства недвижимости) оказывают брокерские услуги.

В акциях на рынке вы можете сделать это… вы можете сделать это на фондовом рынке. и зарабатывать на бирже… Что это — биржа?

В России более 20 миллионов инвесторов, не считая юридических лиц (компании тоже покупают ценные бумаги). Все они участвуют в торгах на бирже через своих брокеров, которые должны иметь лицензию и отчитываться перед центральным банком. Прямые сделки между покупателями и продавцами невозможны.

Схема биржи такова: зарегистрированные брокеры собирают и выставляют заявки от имени своих клиентов, клиринговая палата биржи подсчитывает, кто кому и сколько должен (деньги, акции, облигации, акции), брокеры получают новые списки владельцев и распределяют активы между клиентами.

То, чем торгуют на бирже

В целом, все активы, доступные для покупки и продажи на бирже, называются финансовыми инструментами. Основные виды:

— ценные бумаги (акции и облигации);

— валютные пары (доллар/рубль, евро/доллар, юань/рубль и другие);

— акции фонда (доли в готовых портфелях акций);

— производные контракты (фьючерсы, опционы, свопы).

Непрофессиональные инвесторы, в том числе начинающие, имеют право покупать и продавать любые виды инструменты. Однако могут быть ограничения для конкретных эмитентов. Например, неквалифицированный инвестор должен сначала пройти стандартизированный тест на знание рынка еврооблигаций, иностранных акций или деривативов, прежде чем ему будет разрешено торговать ими.

Виды сделок на бирже

Все участники торгов традиционно делятся на долгосрочных (инвесторы) и краткосрочных (спекулянты). Для первых основным и единственным способом закрыть сделку является покупка актива, а затем продажа его после получения денег, у вторых больше возможностей.

Спекулянты часто используют маржинальные займы и короткие сделки (короткие коллы ). В случае маржинальной торговли спекулянт занимает деньги у брокера, чтобы вложить крупную сумму в бизнес-идею, доходность которой, по его мнению, покроет стоимость кредита.

В случае коротких сделок спекулянты также занимают у брокера, но не деньги, а ценные бумаги или валюту, чтобы выкупить их, когда цена упадет. Брокеры взимают проценты за такую ​​сделку в соответствии со своими комиссиями.

Как торговать на бирже

Все операции с ценными бумагами, валютой, акциями или контрактами происходят через брокера. В зависимости от пожеланий самого клиента могут быть задействованы следующие способы купли-продажи:

— через мобильное приложение;

— через торговый терминал (программа для ПК);

Первые два метода обычно выглядят так. Вам необходимо открыть приложение или программу, ввести тикер (торговый код) инструмента в поле поиска, посмотреть последние цены сделок или текущие ордера, выбрать свою цену или примите предложенную, подтвердите сделку паролем.

Принесут ли большие прибыли на рынке возможны только кинотеатры? Без проблем. Доказательством тому являются реальные истории людей. Миллионы со свалки и капитала, созданного во время кризиса.

Ценные бумаги, контракты или деньги на счету обычно появляются сразу, но на самом деле могут быть доступны не сразу. Например, фьючерсы и опционы доступны после расчетов (выполняется 2 раза в день), форекс — либо в тот же, либо на следующий день, акции и облигации — через 2 торговых дня.

Характеристики российских бирж

В России есть две основные торговые площадки: Московская биржа (бывшая ММВБ) и Санкт-Петербургская биржа. Оба обычно доступны на брокерском счете, но между ними есть важные различия.

Московская биржа специализируется на торговле российскими акциями (более 200 компаний) и рублевыми инструментами. В нем инвесторы ищут лучшие цены на иностранную валюту (доллары, евро, фунты, юани), а также на российские ценные бумаги «голубых фишек» (Газпром, Сбербанк, Лукойл и другие), а также большой выбор облигаций.

SPB Burza в основном торгует иностранными акциями и фондами (около 2000 инструментов). В настоящее время компания начала торговать акциями с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Практически все инструменты на бирже SPB продаются за доллары, в том числе акции из Китая, Европы, Индии, Бразилии и других стран. Но гонконгские акции торгуются в гонконгских долларах.

Источник

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Новичку, который только начал работать на фондовом рынке, нужно многому научиться, чтобы быть действительно успешным в инвестировании.

В этом море новой и не всегда простой информации очень легко запутаться. , который полон не только упущенной выгоды, но и убытков, если вы неправильно интерпретируете сигналы и окажетесь не на той стороне рынка.

При изучении любого материала важна структура.Четкое и постепенное движение от простых комплексовать. В этом обзоре мы собрали все обучающие материалы для начинающих, которые охватывают основы финансовых рынков и создали дорожную карту, согласно которой молодой инвестор сможет постоянно повышать свою грамотность и навыки торговли.

Приступим

Для начала стоит обсудить два, казалось бы, похожих, но на практике очень разных вида деятельности на финансовом рынке: инвестирование и спекуляция. Что общего у этих понятий и чем они кардинально отличаются, вы сможете понять, прочитав обзор: Инвестиции и спекуляции: в чем разница и что мне подходит?

Для лучшего понимания сути инвестирования рекомендуем материалы:

Узнайте больше об активных спекуляциях и трейдинге в следующем обзоре:

Теперь, что у вас есть представление о том, что вы можете сделать, чтобы сфокусировать свою деятельность на рынке и какой вариант вам больше подходит, следует выбрать правильные инструменты для работы.

Прежде чем перейти к подробному изучению валютные инструменты, стоит ознакомиться с таким актуальным понятием, как индивидуальный инвестиционный счет, позволяющий увеличить доход инвестора вне зависимости от используемых инструментов и стратегий.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Кроме того, по мере роста ваших навыков, время от времени рекомендуем что вы первоначально, просмотрите расходы на такие вещи, как транзакционные издержки (комиссионные, авансовые платежи и т. д.) и налоговые расходы. Сокращение затрат может улучшить ваши долгосрочные результаты.

Основные торговые инструменты и торговые стратегии

На фондовом рынке теория неотделима от практики, поэтому обучение, которое идет наряду с ведением собственного брокерского счета будет более эффективным. Если вы еще не сталкивались с этим, вы можете открыть демо-счет (счет, имитирующий реальную торговлю, только с виртуальными деньгами), обычный брокерский счет или описанный выше ИИС на сайте БКС. Финансовый консультант проведет вас через все необходимые процедуры.

Для торговли вам понадобится специальная программа — торговый терминал. Наиболее популярным на российском рынке является терминал QUIK. Установить и настроить его можно, скачав дистрибутив с сайта БКС. Подробную инструкцию также можно найти по этой ссылке. https://broker.ru/software/quik

Практическое мобильное приложение «Мой брокер. Мир Инвестиций», который позволяет оперативно отслеживать ситуацию с вашим портфелем, следить за текущими новостями и событиями на рынке. Вы можете скачать его по ссылке. А здесь вы найдете краткий гайд по совместному трейдингу в приложении.

Обучающий материал о Терминале QUIK вы также можете прочитать в специальном материале: Торговый терминал QUIK. Краткое руководство

Продвижение

Торговля акциями наиболее популярна среди частных инвесторов. Объем доступной информации, относительная простота инструмента (акции растут в цене — прибыль, падает — убыток) и высокая потенциальная доходность делают акции первым инструментом, на который обращает внимание начинающий инвестор или трейдер.

Акции — ценная бумага, подтверждающая право ее владельца на долю в компании. Доход на акцию состоит из двух составляющих: изменение стоимости и получение акционером части прибыли общества в виде дивидендов. Подробнее о дивидендах читайте в специальных материалах:

Для оценки направления изменения цены акций на фондовом рынке используются два вида анализа: технический и фундаментальный .

Технический анализ — анализ закономерностей на графике изменения цены финансового инструмента. Его используют в большей степени трейдеры и спекулянты, поэтому, когда речь идет о долгосрочных инвестициях, более уместен фундаментальный анализ. Однако желательно знать требуемый минимум.

Кроме анализа ценового графика, некоторые трейдеры используют ряд стандартных компьютерных алгоритмов, математически обрабатывающих рыночные данные и предоставляющих дополнительную информацию о балансе спроса и предложения. в магазине. Их называют симптомами . Широкий спектр индикаторов и их подробное описание можно найти в обзоре:

Краткосрочным спекулянтам также будут полезны следующие обзоры:

Фундаментальный анализ это это анализ финансового положения компании и экономической ситуации в целом, на основании чего составляется прогноз перспектив дальнейшего роста или снижения стоимости акций.

общее описание Наиболее полный анализ компании заключается в следующем материал: Подробное руководство по анализу финансовой компании. Имеются ссылки на другие связанные обзоры, которые помогут вам понять терминологию. и уловить самую суть анализа.

Кроме того, рекомендуем ознакомиться со следующим:

Те инвесторы, которые хотят углубиться в фундаментальный анализ акций, могут ознакомиться с обширная коллекция образовательных статей по теме: Лучшие материалы по оценке акций от экспертов BCS Express

Помимо заработка на росте акций, вы также можете зарабатывать на падении их стоимости. ценность. Как этого можно добиться, описано в обзоре Короткие продажи. как заработать, когда все в панике

Фьючерсы

Фьючерсы – самый популярный инструмент на российском рынке для спекуляций. Подробнее о них можно прочитать в специальных материалах:

Облигации

Облигации относятся к категории консервативных инструментов фондового рынка, инструментов, чьи риск убытков невелик, а доходность лишь немного превышает проценты по банковскому депозиту. Облигации не подходят для активной спекуляции, но могут быть очень полезны для инвестиционных целей.

Товарные рынки

Товарные или товарные рынки – это отдельная категория активов, которые преимущественно торгуются на рынке деривативов. Это сырье, металлы, нефть и т. д. Фьючерсы позволяют получать прибыль от роста или падения активов, а также отслеживать динамику цен, которая может повлиять на прибыльность компаний, занимающихся торговлей этими активами. В частности, большое значение для российского рынка имеет динамика цен на нефть.

Материалы по теме:

Психология и советы гуру

На финансовом рынке участники торгов имеют достаточно возможностей для выбора стратегий и различных методов. Некоторые из них прибыльны, а другие несут в себе скрытые риски. Чтобы не наступить на побитые грабли, стоит прочитать советы опытных инвесторов и спекулянтов:

И все же иногда все инвесторы ошибаются. Это должно продолжаться. В такие моменты потеря денег может легко выбить неподготовленного человека из колеи и привести к безрассудному поведению. А иногда кажется, что рынок сошел с ума и все формулы, которые работали раньше, перестали работать.

Чтобы добиться успеха на рынке, нужно обратить внимание на психологическую составляющую трейдинга, на «ломать дрова». «в эмоциональном порыве. О том, как справляться с эмоциями, читайте в следующих материалах:

Подробнее

Конечно, это далеко не вся информация, которая может быть полезна инвестору. Мир обмена очень широк и многогранен. Раздел «Экспресс-курсы БКС» содержит большое количество материалов на различные темы.

Для тех, кто хочет узнать больше обо всех тонкостях финансового мира, мы подготовили специальную подборку книг, которые будут использованы для вас:

И, наконец, рекомендуемые книги одного из самых богатых людей мира 194 книги, рекомендованные Биллом Гейтсом.

БКС Брокер

7 тренингов

Получай ценные бумаги любимых брендов в один клик

Последние новости

Рекомендуемые новости

Адрес для вопросов и предложений на сайте: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС». Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001

Данные являются биржевой информацией, правообладателем которой является Московская биржа ПАО. Распространение, передача или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно только в форме и на условиях, установленных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания «БрокерКредитСервис», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности. Опубликовано ФСФР. Нет срока годности.

* Материалы, представленные в этом разделе, не являются индивидуальным инвестиционным советом. Финансовые инструменты или операции, упомянутые в этом разделе, могут не подходить вам, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, инвестиционному опыту, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента или сделки инвестиционным целям, инвестиционным Горизонт и толерантность к риску — задача инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения сделок или вложений в финансовые инструменты, указанные в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение к покупке или продаже ценных бумаг, иных финансовых инструментов, совершению сделок с ними. Информация не может рассматриваться как гарантии или обещания будущего возврата инвестиций, уровня риска, суммы затрат, точки безубыточности инвестиций. Прошлые результаты инвестиций не определяют будущие доходы. Это не реклама акций. Перед принятием инвестиционного решения Инвестор должен самостоятельно оценить экономические, налоговые, юридические и бухгалтерские риски и выгоды от закрытия сделки, свою готовность и способность принять на себя такие риски. Клиент также несет расходы по оплате услуг посредника и условного депонирования, отправке телефонных заказов и другие расходы за счет клиента. Полный прейскурант комиссий ООО «Компания БКС» указан в Приложении №11 к Правилам оказания услуг на бирже ООО «Компания БКС». Перед торговлей также следует прочитать: предупреждение о рисках, связанных с торговлей на фондовом рынке; информация о рисках клиента, связанных со сделками с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявления, раскрывающие риски, связанные с торговлей на рынках фьючерсов, форвардов и опционов; заявление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Предоставленная информация и мнения основаны на общедоступные источники, которые считаются достоверными, однако ООО «Компания БКС» не несет ответственности за достоверность предоставленной информации. Представленная информация и мнения формируются разными экспертами, в том числе независимыми, и мнения по одной и той же ситуации могут кардинально различаться даже у экспертов БКС. обратите внимание на вышеизложенное, не стоит полагаться только на представленные материалы в ущерб самостоятельному анализу. ООО «Компания БКС», его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование этой информации, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования этой информации, или ее точность.

Источник